Goldman Sachs je s prevzemom podjetja NEOS za 2,25 milijarde dolarjev pridobil podjetje, ki se ukvarja s poslovanjem z ETF-ji, povezanimi z bitcoini, in ponuja strategijo "covered call"

Goldman Sachs je v torek uradno objavil, da je sklenil sporazum o prevzemu podjetja NEOS Investments, specializiranega upravljalca skladov ETF, ki se ukvarjajo s finančnimi instrumenti, za največ 2,25 milijarde dolarjev. Ta transakcija, ki vključuje kombinacijo gotovine in delnic, je pogojena z doseganjem določenih ciljev glede uspešnosti in storitev, in bo predvidoma zaključena v prvem četrtletju leta 2027, ob upoštevanju odobritve regulatornih organov. Približno 30 milijard dolarjev vrednostnih papirjev skladov ETF, ki jih upravlja NEOS, bo ob zaključku transakcije prenesena v družbo Goldman Sachs Asset Management (GSAM). Najpomembnejše sredstvo te akvizicije je zastavni sklad BTCI, ki ga ponuja podjetje NEOS in vlaguje v bitkoin. BTCI, ki je od svoje predstavitve zbral približno 10 milijard dolarjev sredstev, ustvarja mesečne prihodke z prodajo opcij, pri čemer je izpostavljenost bitkoinu zagotovljena kot jamstvo. Ta strategija omogoča stabilne donose, vendar pri tem odpoveduje delno možnost rasti. Podjetje NEOS upravlja tudi podobne produkte, ki temeljijo na tehnologiji Ethereum, zato bo Goldman Sachs s to akvizicijo takoj pridobil pomembno prisotnost na trgu skladov, ki vlagajo v bitkoin in Ethereum. Goldman Sachs je marca letos sam vložil zahtevo za ustanovitev ETF-ja, ki vlaguje v bitkoin. Ta sklad ustvarja dobiček z prodajo opcij, ki so povezane z ETF-jem, ki vlaguje v fizični bitkoin, in delež dobička distribuira vlagateljem. Nekateri analitiki so to interpretirali kot poskus, da bi pred konkurenčnim izdelkom družbe BlackRock pridobili prednost. Vendar pa je neposredna prevzem NEOS-a veliko hitrejša pot, saj omogoča takojšnjo integracijo že uveljavljene družbe za upravljanje in kripto-sklada, brez potrebe po čakanju na oblikovanje zgodovine novega sklada. Ta transakcija je bila izvedena v obdobju, ko se trg ETF-ov, ki vlagajo v izvedene finančne instrumente, hitro razvija. Po podatkih družbe Morningstar je ta trg od leta 2021 naprej dosegal povprečno letno stopnjo rasti, ki presega 70 %, in se je povečal na približno 180 milijard dolarjev. Hkrati se hitro povečuje delež kripto ETF-ov, ki vlagajo v Bitcoin in Ethereum in omogočajo ustvarjanje dohodka. David Solomon, predsednik in izvršni direktor podjetja Goldman Sachs, je dejal: